経営者の人生設計を支える、もう一つのファイナンシャル戦略
事業の成長とともに、経営者としての人生設計も見直すタイミングが訪れます。
会社とは別の“個人としての資産”をどう築き、どう守るか——それは、経営者にとって極めて重要なテーマです
Executive Financial Partnerは、経営者の貴方様が本業に集中できるよう、資産形成から退職金、相続対策まで、長期的な視点で伴走します
資産設計——アセットアロケーションから未来の安心まで
個人資産の構築と運用
- ライフプランに基づいた「純粋な個人資産」の構築
- リスク許容度に応じたアセットアロケーションの設計
- 投資信託を中心とした長期運用の提案
退職金の準備と制度設計
- 経営者の退職金制度の構築支援
- 税制を活かした積立と取崩し方法の提案
- 退職後のファイナンシャルプラン設計
相続対策・事業承継対策
- 資産の見える化と分割設計
- 事業承継とバランスを考慮した相続対策
- CFPとしての中立的なアドバイス