経営者のファイナンシャルプラニング | サービス

経営者の人生設計を支える、もう一つのファイナンシャル戦略

事業の成長とともに、経営者としての人生設計も見直すタイミングが訪れます。
会社とは別の“個人としての資産”をどう築き、どう守るか——それは、経営者にとって極めて重要なテーマです

Executive Financial Partnerは、経営者の貴方様が本業に集中できるよう、資産形成から退職金、相続対策まで、長期的な視点で伴走します

「”法人黒字なのに資金繰り苦しい”謎が解けました。夫婦の未来もクリアに！」

夫が「医療法人は黒字なのに、なぜか手元に資金がない・・」とこぼした知人からご紹介頂きました。　最初に驚いたのは、クリニックの経営課題の相談なのに、私たち夫婦の個人の資産やライフプランの話しから始まったことです。正直、最初は半信半疑でした。

ところが法人（クリニック）のキャシュフローと個人（私たち夫婦）の資産状況を丹念に洗い出し、一体のものとして整理してくださると、状況が一変しました。

どこに資金が滞留しているのか、法人でいくら残し、個人でいくらどのように準備すべきか。それまで抱えていた資金繰りに関するモヤモヤが、まるで霧が晴れるようにすっきりと解消されたのです。

また「将来、ご夫婦で何をしたいですか？」という問いかけと共に頂いたライフプランの「宿題」は、とても貴重な時間でした。夫は６０歳を迎えましたが、まだ手のかかる子供たち（中学生・小学生）の教育資金計画や、その後の夫婦の夢について、初めてじっくりと共有することができました。

提案して頂いた『法人・個人の最適な資産の所有と取崩し計画』を実現させることで、今後は不安なく、夫婦で充実したセカンドライフを楽しみたいと思っています。　経営と生活の”両輪”をさせてくれる、心強いパートナーです。